産業機器製造において、顧客は自社のニーズに完全に合致する製品を求めており、顧客ごとに要望も異なってきます。そのために見積作成もより一層困難になります。多くの場合、新たな構成ごとにエンジニアリングレビューが必要です。図面を作成し、部品を確認し、コストを見積もる必要がありますが、このプロセスが見積作成の遅れの原因となっています。エンジニアリングレビューのやりとりで見積承認が遅れれば営業チームの見積提出が遅れ、顧客を待たせることなります。その間に場合によっては競合に案件を奪われるなどして見積が完成する前に取引のチャンスを失うことさえあります。
営業と技術者のこの絶え間ないやりとりは、現代の製造業者が直面する最大の障壁の一つです。CAD、PLM、CPQシステムが連携すれば、見積作成はより迅速かつ簡素化され、技術人員への依存度が大幅に低減されます。
CAD（Computer-Aided Design：コンピュータ支援設計）は、エンジニアが製品設計を作成するために使用されます。これらの設計は、各部品がどのように組み合わされるかを示します。これらは製品を構築し組み立てるための基盤となります。CADは製品の外観と動作を定義します。
PLM（（Product Lifecycle Management：製品ライフサイクル管理））は全ての製品情報を保管します。設計ファイル、部品表、バージョン履歴を管理し、全員が正しいデータで作業することを保証します。
CADとPLMは連携して各製品の技術的詳細を保持します。しかしこれらは主にエンジニアリング部門内に存在します。顧客と直接関わる営業チームは、この情報にアクセスできないことが多々あります。この分離が原因で遅延や誤りが生じ、見積書を作成するためだけに常にエンジニアリング部門への依存を強いられる状況が発生します。
CPQシステムは複雑な販売プロセスを簡素化するために開発されました。営業担当者が製品を構成し、正確な価格を算出し、プロフェッショナルな見積書を作成するのを支援します。しかしCPQだけでは、構成が技術的に正しいかどうかを確認できません。既存のデータのみを基に動作するからです。
そこでCADとCPQの連携が重要になります。CPQがPLMとCADに直接接続されると、実際の製品データと設計ルールにアクセスできるようになります。システムは即座に、どの構成が可能で、どれが不可能かを判断します。
したがって営業担当者が顧客の要求事項を入力すると、CPQは自動的に検証を実行します。CADテンプレートとエンジニアリングロジックを用いた自動図面生成まで実行可能です。かつて数日かかっていた見積書の作成が、今では数分で完了し、最初から正確な内容となります。
統合により、エンジニアリング設計から営業見積まで、情報の流れが一元化されるのです。
従来のプロセスを想像してみましょう。顧客が機器のカスタマイズを要求します。営業担当者がフォームに記入し、エンジニアリングチームに送付します。エンジニアは要求が実現可能か確認します。CADを開き、モデルを調整し、材料を確認し、コストを計算します。数回の修正を経て、見積は営業に戻ります。その頃には、顧客は既に他社から見積を得ているかもしれません。
では、統合されたシステムとの比較を見てみましょう。
営業担当者は要求事項を直接CPQシステムに入力します。システムはPLMデータと照合し、利用可能な材料、互換性のあるオプション、適正コストを即座に判断します。要求が有効であれば、システムは自動的にCADから図面を生成。数時間以内に顧客は価格、モデル、関連書類を含む完全な見積書を受け取ります。エンジニアリング部門は全ての注文に関与する必要がなく、設計の深い専門知識が本当に必要な場合のみエンジニアリング部門が介入します。
見積作成におけるエンジニアリング部門の時間削減
営業部門がより多くの業務を自分で処理が可能になります。エンジニアは営業から依頼された事務作業ではなく、本来行うべきイノベーションに集中できます。
コミュニケーションの明確化
全員が同一の製品データで作業します。営業担当者は実現可能な内容を正確に把握でき、エンジニアリング部門が全てを再確認する必要がなくなります。
顧客体験の向上
顧客は詳細な見積書を迅速に受け取れます。多くの場合、購入内容を理解しやすくする3Dビジュアルが添付されます。顧客は提供する製品を正確に把握でき、それが信頼感の構築につながります。
CPQプラットフォーム選定時に重視すべき主要機能は以下の通りです：
自動構成チェック：PLMのルールを活用し、有効な構成を保証する機能
図面生成：構成済み製品からCADモデルや図面を生成する機能
リアルタイムデータ更新：PLMやCADでの変更が即座にCPQに反映される機能
自動BOM作成：見積作成時に正確な部品表（BOM）を生成する機能
オープンな統合サポート：既存のCADおよびPLMツールと容易に連携できること
複雑な製品を扱う組織にとって、PLMとCAD CPQの統合は困難を伴う場合があります。考慮すべき一般的な課題は以下の通りです：
データクリーンアップ：多くの企業では製品データに一貫性がありません。ファイル名の命名規則が統一されておらず、部品構造も様々です。統合前にデータを整理・整頓することで、後々の重大な問題を防止できます。
チームの準備態勢：手作業に慣れたチームも存在します。自動化導入にはコミュニケーションとトレーニングが必要です。新システムが既存業務に「取って代わる」のではなく「支援する」ことを理解させる必要があります。
システムの互換性：全てのツールが容易に連携するわけではありません。PLMとCADの統合を前提に設計されたCPQソリューションを選択すれば、導入労力を削減できます。長期的なメンテナンスも容易になります。
Cincom CPQはCADおよびPLM環境とシームレスに連携します。エンジニアリングの精度を販売プロセスに直接反映します。Cincom CPQにより、製造業者は以下のことが可能になります：
販売入力から図面と3Dモデルを自動生成。
PLMデータを用いた即時構成検証
手動更新不要の最新製品・価格データへのアクセス
正確な部品表（BOM）のERP/生産システムへの転送
ある産業用空調機器の主要メーカーでは、Cincom CPQ導入によりプロセスを自動化する先進的な「現場から工場へのブリッジ」を構築、受注処理時間を2日間からわずか2分に短縮し、シームレスな統合を実現しました。
産業用機器の見積作成は、もっとシンプルに迅速にできるのです。CADとPLMのCPQ統合により、営業とエンジニアリングは単一の連続したデータフローで連携します。
営業チームは待ち時間なく正確な見積書を作成できます。エンジニアリングチームは時間を確保でき、顧客は待ち時間なく回答を得ることができます。
統合は単なる技術的アップグレードではありません。仕事の進め方そのものを変革する実践的な転換です。情報が円滑に流れ、エラーが減少し、すべての見積が実際に製造可能な内容を正確に反映する。現代の製造業における効率性とは、まさにこの姿であるべきです。
産業機器メーカーの見積作成に時間がかかる理由
顧客は製品のカスタマイズを望むため、見積内容は毎回微妙に異なります。営業担当者は通常、カスタマイズ要求が実際に可能かどうかをエンジニアに確認する必要があります。このやり取りに時間がかかり、見積遅延の原因となることが多々あります。
CADが見積プロセスで果たす役割
CADは製品の視覚的・構造的設計を作成します。CPQと連携することで、同じ設計データが各構成の図面やモデルを自動生成します。これにより手作業が大幅に削減されます。
CADとPLMの統合はどのように遅延を解消しますか？
統合によりCPQは実際のエンジニアリングデータにアクセス可能になります。構成の自動検証、図面生成、コスト計算を実行し、手動チェックとエンジニアリング依存を削減します。
Cincom CPQはこれら全体にどのように適合しますか？
Cincom CPQはCAD、PLM、営業をシームレスに連携させます。図面の自動生成、リアルタイムでの構成検証、生産現場への直接データ転送を実現。複雑な構成品も精度とスピードで処理できるよう設計されています。